Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он намерен установить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. В эпоху перестройки народ саха ищет новые пути к своей идентичности. Взаимодействие между разными культурами вызывает неожиданное сближение между директором и его недавней соперницей. Перед ней встает выбор: сохранить связь с сакральным прошлым или отдать предпочтение любви, которая обещает светлое будущее.