В сердце непроходимых лесов находится древний город Ллорис, возведённый в далёкие времена эльфами. Однако люди выгнали эльфов, и теперь Ллорис контролируется жестоким шерифом, эксплуатирующим его обитателей. Он без конца увеличивает налоги, обрекая население на бедствия и недоедание, оставляя их без крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, он отправляет в изгнание и подвергает пыткам. В городе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, полагаясь на их магическую помощь. Эльфы с недоверием относятся к людям, с которыми не контактировали уже два века, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
