В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление: город готовится к масштабной ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие нарушаются, когда происходит резонансное убийство влиятельного аристократа и одного из богатейших людей региона — Нефедьева. Расследование этого сложного дела поручено Алексею Лыкову из местной полиции. В процессе расследования Лыков сталкивается с силами, которые выходят за пределы его понимания. Чтобы одолеть их, ему приходится поставить на карту всё, что ему дорого: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.