В городе N произошло резонансное событие: задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них - известная художница, выпускница западного университета, социальный активист и дочь губернатора. СМИ высказывают недовольство по поводу действий властей, обвиняя их в превышении полномочий. Тем временем следствие активно ведет работу с арестованными.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Несмотря на её полное равнодушие, он увлеченно общается с ней. История раскрывается через допросы и личные беседы, начиная с момента, когда Раевский и его мать возвращаются домой после длительного пребывания за границей. Старый друг Николай Шустов, узнав о его возвращении, стремится возобновить дружбу и вводит Раевского в свою компанию. Здесь царят философские рассуждения, поиски себя, флирт и стремление к новым впечатлениям. Постепенно ситуации становятся всё более экстремальными, а развлечения - опаснее. Однажды в компании появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Молодежь придумывает игру в "тайное общество", цель которого - изменить мир. Они выбирают для него яркое название из каббалистической традиции: "Клипот".
