1941 год. Виктор Швец, офицер госбезопасности, скрывающийся под личиной Густава Шварца, создает подпольное движение для противодействия нацистам. Благодаря его усилиям, множество людей присоединяются к сопротивлению, занимаются саботажем, распространяют агитационные материалы и планируют восстание. Лидером подпольной организации становится Василий Афонов.