Маршал Василевский собрал командный состав Красной Армии в стратегическом штабе, отдавая приказ уничтожить японский объект, производящий химическое оружие, находящийся в Маньчжурии, и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. В это время на дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный отряд. В их задачу входит обнаружение завода. Среди солдат выделяются сержант Сан Ли, которого товарищи зовут Саня, и его напарник Кузьмин, в прошлом студент факультета восточных языков. Чтобы установить локацию завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется также опытный оперативник Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концентрационным лагерем, где проводят эксперименты с опасными химикатами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противоборство, так как японский офицер угрожает взорвать подземные склады с химическим арсеналом, расположенные под заводской территорией.
